編輯 邵華 吉利汽車又邁出了登陸科創板的重要一步。
9月1日晚，吉利汽車發布公告稱，已收到上交所發出的確認受理材料的函件，同時公布了首次公開發行A股股票并在科創板上市招股說明書。同日，上交所官網信息也顯示，吉利汽車科創板IPO審核狀態已變更為“已受理”。
這意味著，開市一周年的科創板在吸引了多家科技企業后，或將迎來首個整車企業。
過去近十年，吉利控股集團的研發投入累計超過1000億元。而吉利本次科創板上市擬使用的200億募集資金中 ，有過半資金都將投入新車型產品研發和前瞻技術研發項目。撕下傳統車企的標簽，以科技企業的定位來迎接“新四化”的浪潮，才是吉利此次“登科”的戰略目標所在。
擬募集資金200億元，過半資金將用于研發
根據公布的招股書內容，吉利汽車本次初始發行的股份數量不超過17.32億股（行使超額配售選擇權之前），占發行后股份總數比例不超過15%。同時，本次發行可以采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過初始發行股票數量的15%。
本次擬在科創板發行的股票每股面值與已發行在外的股票每股面值保持一致，為0.02港元，并以人民幣為股票交易幣種在科創板進行交易。
吉利汽車表示，本次募集資金投資項目擬投資總額為2042453.00萬元，所募集資金扣除發行費用后將用于與公司主營業務相關的項目及補充流動資金。相關項目包括新車型產品研發項目、前瞻技術研發項目、產業收購項目，分別擬使用募集資金80億元、30億元、30億元，剩余60億元募集資金擬將用于補充流動資金。
對于吉利汽車回歸A股市場的動作，資本市場給予了正面反饋，花旗、美銀、瑞銀等外資銀行均上調了吉利目標價；多家券商也表示利好。東吳證券研報認為，吉利汽車于A股科創板上市有望拔高H股估值；中金公司分析稱吉利汽車在科創板上市將增加融資平臺；國盛證券研報表示吉利汽車登陸科創板后，有望形成“A+H”的雙平臺布局，融資能力進一步提升。
乘政策東風回歸A股，“登科”之路頗為順利
自吉利汽車2005年在香港上市以來，關于其回歸A股的傳聞持續不斷。吉利汽車此前也曾多次表達想登陸A股的意愿。
如今，在政策利好下，吉利的時機來臨。今年4月30日，證監會發布《關于創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，將境外已上市紅籌企業回歸A股上市的市值門檻放低至200億元，同時表示，擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處于相對優勢地位的企業可試點在科創板上市。
作為在國內國際兩個市場都耕耘多年的頭部車企，吉利汽車在香港和A股兩地上市，有利于充分對接國內、國際兩個資本市場，助力公司科技轉型和高質量、可持續發展，構建國內國際雙循環發展格局。同時進一步提升品牌知名度和市場占有率，讓中國內地投資者有機會分享公司發展紅利。
此前吉利官方在接受記者采訪時也表示，吉利汽車回歸A股科創板是符合條件的。一方面，公司滿足證監會關于已境外上市紅籌企業的市值和規模要求；另一方面，公司滿足行業要求，屬于互聯網、大數據、云計算、人工智能、軟件和集成電路、高端裝備制造、生物醫藥等高新技術產業和戰略新興產業。
在吉利汽車的招股書中，其也提到了諸多與之相關的內容：如自2017年以來，公司三大品牌累計銷量（含領克品牌）市占率持續提升；公司在智能化、電動化、網聯化方面積極布局，2018 年推出搭載L2級別自動駕駛功能的車型，研發并推出多款新能源和電氣化車型，在車聯網相關領域擁有多項專利技術等。
此外，自6月中旬宣布啟動回A股以來，乘政策東風，截至目前吉利汽車的“登科”之路也較為順利。6月30日披露上市輔導備案，8月28日上市輔導工作就已完成。
“登科”背后，吉利加速向汽車出行科技企業轉型
誠然，對吉利汽車來說，回歸A股將會拓寬融資渠道、滿足資金需求。但同時，也有業內人士指出，此次吉利啟動回A進程，并不是簡單的汽車制造業回歸，而是欲通過協同國際和國內資源，加速向科技企業轉型。
打通境內A股的資本市場融資渠道，不僅“有利于進一步多元化融資方式、優化資本結構”，更可以“補充公司未來布局‘新四化’等戰略發展所需資金”。
這或許正是吉利在A股中選中科創板的一個重要原因。今年6月，吉利控股集團總裁，吉利汽車集團CEO、總裁安聰慧宣布“科技吉利4.0時代開啟，吉利邁入全面架構造車時代。”7月，吉利宣布其世界級模塊化架構定名為“CMA超級母體”，成為科技吉利4.0時代的核心支撐。
吉利需要科創板，科創板同樣也需要吉利。從1885年問世開始，汽車這個第二次工業革命的產品曾給世界帶來巨大的變化。而在第四次科技革命方興未艾的今天，汽車這個“百歲老人”也正在5G、AI、新能源等技術的催化下迎來新的變局。
在海外，特斯拉的市值已經超過豐田與大眾之和；在國內，三家“造車新勢力”在經歷一輪輪行業洗牌后，業已在美股“聚首”。汽車行業正在巨變的前夜，格局調整近在眼前，此前一直處于追隨者地位的中國車企，將在本次行業洗牌中迎來重要的趕超窗口期。
實際上，吉利在推進公司科技轉型方面早有布局。在智能網聯領域，吉利汽車先后發布了技術品牌“iNTEC人性化智駕科技”和“GKUI”吉客智能生態系統，將汽車安全、健康生態、新能源、智能網聯和自動駕駛列為核心技術戰略的發展領域。同時，吉利控股通過布局曹操出行、與戴姆勒出行服務組建合資公司耀出行，探索共享出行領域的發展；并與中國電信在車家互聯網、云計算和大數據、5G、V2X、邊緣計算等核心領域開展合作。
此外，在空中出行服務領域，吉利擁有Terrafugia（太力飛車）和Volocopter兩家公司。而在吉利控股的未來科技版圖中，其還布局商用衛星領域，打造“天地一體化”出行生態。
吉利汽車在招股書中也指出，當前汽車產業正面臨著較大變局，包括新能源、自動駕駛、智能網聯及共享出行等一系列顛覆性的技術創新和商業模式創新將深度影響未來行業走向。公司將主動迎接行業變革新趨勢，逐步實現從汽車制造商向汽車出行科技企業轉型的戰略目標。而通過本次“登科”，正是吉利汽車在這條轉型之路上踩下的一腳油門。