2022年11月8日-10日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦的第12屆中國汽車論壇在上海嘉定舉辦。作為黨的“二十大”召開后的汽車行業(yè)首場盛會，本屆論壇以“聚力行穩(wěn) 蓄勢新程”為主題，共設(shè)置“1場閉門峰會+1個大會論壇+16個主題論壇”，以汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展為主線，與行業(yè)精英一起貫徹新精神，研判新形勢，共商新舉措。其中，在11月9日下午舉辦的“主題論壇2：聚焦新時代汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”上，標(biāo)普全球汽車，中國汽車供應(yīng)鏈與汽車技術(shù)預(yù)測，車聯(lián)網(wǎng)首席分析師李凡妮發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場演講實(shí)錄：
大家好！我是來自標(biāo)普汽車負(fù)責(zé)座艙以及網(wǎng)聯(lián)行業(yè)分析師李凡妮，我今天演講的主題是《座艙網(wǎng)聯(lián)空中升級助力車廠形成市場競爭力，長期實(shí)現(xiàn)未來數(shù)字化服務(wù)營收》。我們先看一段視頻。

（播放視頻）

我今天演講的主要部分：

第一部分，介紹車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模。

第二部分，關(guān)于座艙系統(tǒng)的發(fā)展和演進(jìn)路線。

第三部分，空中升級以及電子電器架構(gòu)的演進(jìn)。

第四部分，未來車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的商業(yè)模式。

一、車聯(lián)網(wǎng)以及空中升級

首先我們看全球存量車的規(guī)模，我們認(rèn)為2021年全球有14億存量車，在2028年會持續(xù)增長到16億。而對于帶有聯(lián)網(wǎng)車輛的規(guī)模，它在存量車?yán)锶杂斜容^少的滲透。在全球有2.7億的網(wǎng)聯(lián)車，在2028年會有接近3倍的增長。

對于車聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)期限，不同的車企會提供8年、10年或者12年等的車聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)提供期限。比如說一些已經(jīng)量產(chǎn)的車型，帶有2G/3G的功能。2022年以后，也會有車企停用這部分的聯(lián)網(wǎng)功能。整個市場在車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)期限內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)車規(guī)模達(dá)到2.1億，2028年會上升到5.4億。

最后一部分是帶有空中升級能力的車輛，在2021年，全球差不多有9800萬的車輛可以實(shí)現(xiàn)部分空中升級的能力。具有空中升級能力的車型是否可以實(shí)現(xiàn)TCU、座艙以及ADAS功能的空中升級，這部分也會有接近4.6倍的功能增長，2028年達(dá)到4.5億的規(guī)模。

我們看中國市場以及中國市場的網(wǎng)聯(lián)車總量，2018年到2021年，整個車聯(lián)網(wǎng)規(guī)模已經(jīng)有翻倍的增長。2021年網(wǎng)聯(lián)車接近1500萬的總量，我們認(rèn)為它未來會繼續(xù)以9%的年復(fù)合增長率有進(jìn)一步的增長，在2028年達(dá)到2500萬的總量。

對于聯(lián)網(wǎng)帶寬來說，4G LTE仍是市場上主流的帶寬應(yīng)用，它會不斷進(jìn)行爬坡，但是2024年達(dá)到峰值。5G的占比會持續(xù)增長，預(yù)測2028年會達(dá)到56%的滲透率。

對于聯(lián)網(wǎng)帶寬的演進(jìn)，它會影響到一些車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)應(yīng)用。比如說在2G、3G時代，我們更多運(yùn)用的功能是安全相關(guān)的功能，緊急呼叫、道路救援等等。4G大規(guī)模應(yīng)用的時候，有更多的遠(yuǎn)程控制、空中升級以及車載豐富的應(yīng)用服務(wù)生態(tài)功能。而在未來的5G時代，車聯(lián)網(wǎng)會和自動駕駛進(jìn)行協(xié)同發(fā)展，在智慧城市中看到更多區(qū)域?qū)崿F(xiàn)車和基礎(chǔ)道路設(shè)施的通訊以及車車通訊。

二、座艙市場趨勢

我們每年會對8000名消費(fèi)者進(jìn)行座艙和網(wǎng)聯(lián)的相關(guān)調(diào)研。調(diào)研結(jié)果發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者認(rèn)為他對于座艙系統(tǒng)增強(qiáng)了駕駛體驗(yàn)。座艙是消費(fèi)者購車時重要的考量因素。

同時，消費(fèi)者也會對于座艙系統(tǒng)有一定的擔(dān)憂。消費(fèi)者會將座艙系統(tǒng)和消費(fèi)電子（手機(jī)、平板）做對比，擔(dān)心在購買新車的未來幾年之后座艙沒有任何更新，對比消費(fèi)電子來說，就會顯得比較過時。還有一部分的擔(dān)憂來自于是數(shù)據(jù)隱私保護(hù)以及和軟件和系統(tǒng)的可靠性。

對于用戶比較喜好的功能，排名靠前的有無線充電、影音娛樂、抬頭顯示、語音交互以及便捷的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和以及高品質(zhì)音響。（如右圖）用戶座艙設(shè)計(jì)的偏好，其實(shí)我們也有做相應(yīng)的調(diào)研。我們可以看到，超過46%的用戶比較接受多聯(lián)屏的方案設(shè)計(jì)，也有30%以上的用戶愿意接受有一個較大的中控屏幕，車上沒有儀表的搭載。只有20%多的用戶偏好貫穿式一體大屏的設(shè)計(jì)方案。

對于座艙系統(tǒng)來說，我們可以看到，除了儀表、抬頭顯示、中控屏以及副駕屏以外，從車機(jī)控制到座艙預(yù)控制器的發(fā)展，聯(lián)網(wǎng)終端將車的數(shù)據(jù)上傳到平臺，對應(yīng)第三方的服務(wù)以及車廠其他業(yè)務(wù)的平臺。

對于座艙的規(guī)模， 2028年，全球的座艙市場規(guī)模會達(dá)到600億美金的水平。中國市場的座艙市場規(guī)模會超過220億美金。

還有一個方向是中國和國外市場非常不一樣的地方，我們的屏幕尺寸相關(guān)的預(yù)測顯示，在全球，比如說北美或者歐洲，更多主流的設(shè)計(jì)是9-10英寸。我們在中國市場可以看到，中國消費(fèi)者對于大屏的偏好明顯早于全球，紅色部分是11-12英寸的屏幕，有2.6倍的增長。黑色部分是13-16英寸的屏幕，中國市場的主流屏幕尺寸是15英寸，它也有接近6倍的增長。

（如圖）對比于整個市場的平均水平和電動車的屏幕尺寸搭載，我們明顯可以看到，電動車的大屏需求有了非常高的占比，它的15英寸的搭載已經(jīng)接近28%的比例，而在整個市場的平均水平差不多是7%左右。

（如圖）這也是比較新興的顯示技術(shù)抬頭顯示。我們認(rèn)為它在未來會有比較快速的增長，因?yàn)樗o到用戶的價(jià)值是將部分核心的車輛信息以及ADAS相關(guān)的預(yù)警、動態(tài)、導(dǎo)航信息更加直觀的在比較好的角度呈現(xiàn)給終端用戶，我們預(yù)測抬頭顯示的滲透率在2028年會上升到20%。

AR HUD，因?yàn)楣鈱W(xué)設(shè)計(jì)的復(fù)雜性，成本等因素考量，全球AR HUD的規(guī)模會在2028年達(dá)到400萬臺/年的水平，中國市場也是AR HUD的主要市場，差不多有50%的占比，2028年達(dá)到每年200萬的水平。

對于座艙市場的趨勢，每個品牌有多樣的座艙設(shè)計(jì)，整體的趨勢是車內(nèi)屏幕搭載數(shù)量增多、尺寸變大，分辨率越來越清晰。結(jié)合著芯片的算力，GPU的渲染能力，座艙芯片的AI算力多用于艙內(nèi)感知或者語音功能的需求。

在生態(tài)方面，我們可以看到很多車企有影音娛樂、視頻、游戲等應(yīng)用的集成，在新車上我們都可以看到這樣的趨勢。對于沉浸式體驗(yàn)來說，在一些新車、中高端車型中我們看到了品牌音響以及非品牌音響，對于非品牌音響的情況也有一些新勢力會搭載20揚(yáng)聲器的音響系統(tǒng)，用空間聲學(xué)算法搭載杜比全景聲，給到用戶非常沉浸式的語音體驗(yàn)。

對于芯片座艙的芯片算力分析，可以看到座艙芯片算力在不斷增強(qiáng)，比如50-75K DMIPS芯片算力，以及100-200 DMIPS，以及AI算力未來會突破10 TOPS的芯片算力。

對于座艙功能來說，有兩個比較主要的功能：

1、導(dǎo)航功能。車載導(dǎo)航的搭載會持續(xù)上升，從普通導(dǎo)航升級到車道級導(dǎo)航。除了定位更加精準(zhǔn)、提供車道級的導(dǎo)航指引以外，它還會結(jié)合自動駕駛對于環(huán)境的感知來呈現(xiàn)給到用戶一些自動駕駛系統(tǒng)的決策信息，更加直觀，而且提升用戶對于輔助駕駛、自動駕駛系統(tǒng)的信任度。

2、電動車導(dǎo)航。消費(fèi)者有里程焦慮，車企也會自研一些電動車的導(dǎo)航路徑算法，比如說結(jié)合車輛的電耗，用戶駕駛行為、環(huán)境等信息，更加精準(zhǔn)的預(yù)測電耗，進(jìn)行導(dǎo)航路線規(guī)劃。有些車企會結(jié)合這些指標(biāo)來主動推送充換電的導(dǎo)航底單，對于車主來說更加便捷進(jìn)行一鍵導(dǎo)航。

對于地圖來說，從標(biāo)準(zhǔn)地圖和高精地圖的匹配工作到未來的生產(chǎn)一體化，可以覆蓋全國的城際高速公路，但是對于城市道路，還有一定挑戰(zhàn)。有一個挑戰(zhàn)是高精地圖的鮮度和更新。

對于語音而言，現(xiàn)在看到一些市面上的新車支持打斷、可見即可說、多人對話等等，語音在新勢力造車的品牌上有著非常高的整車功能控制權(quán)。

語音朝著情感化、擬人化發(fā)展，語音助理會配合虛擬助手的形象， 結(jié)合視覺艙內(nèi)感知，除了疲勞檢測還具有人臉識別功能，關(guān)聯(lián)用戶賬號進(jìn)行個性化的整車設(shè)置。未來還有一些前瞻項(xiàng)目，比如說結(jié)合你的視線信息。舉個例子，在用戶看向HUD或者儀表中控的時候，系統(tǒng)會點(diǎn)亮相應(yīng)的顯示系統(tǒng)。長期來看，當(dāng)用戶畫像足夠精準(zhǔn)，AI能力會結(jié)合地理位置以及時間、用戶畫像去智能推送用戶需要的整車功能以及內(nèi)容服務(wù)。

在軟件座艙開發(fā)的部分，會有三類合作模式：

1、車企會采用座艙自研，自研更多的是在用戶可感知的應(yīng)用層軟件。

2、和科技公司成立一個合資公司，做座艙軟件研發(fā)。

3、找專業(yè)的軟件集成商去集成各類車廠指定的軟件模塊。

從芯片上來看，以前車機(jī)更多的主流芯片選擇方案是NXP、瑞薩等等主流座艙芯片。而在中高端的座艙預(yù)控制器里，我們可以看到更多消費(fèi)電子的芯片廠家。比如說市場份額較高的高通、三星、AMD、華為等等。

三、空中升級

我們認(rèn)為空中升級和電子電器架構(gòu)演進(jìn)是息息相關(guān)的，我們認(rèn)為未來幾年會逐漸從域控制器走向區(qū)域控制以及中央計(jì)算的方式，它主要的優(yōu)點(diǎn)是：減少線束長度、優(yōu)化電源管理。

對于中央計(jì)算，我們也看到不同品牌會采用不同的方案，比如說2-3個不同的HPC，有很好的可拓展型，也可以售后升級，相對靈活的車型配置。

第二類是不同的PCB集成不同的SOC和MCU方案，比如說特斯拉或者一些車企會用這樣的硬件設(shè)計(jì)來推動自動駕駛和座艙相關(guān)功能的開發(fā)。

最后一個也是比較前期的狀態(tài)，單塊PCB板集成MCU以及強(qiáng)大算力的SOC，如果是選定單個供應(yīng)商，它會降低系統(tǒng)成本，提升整體的利潤。缺點(diǎn)在于更高的網(wǎng)絡(luò)攻擊風(fēng)險(xiǎn)。

對于中央計(jì)算的路線，我們認(rèn)為到2033年，整個中央計(jì)算的滲透率會達(dá)到40%。北美市場來看的話，特斯拉的區(qū)域控制、架構(gòu)領(lǐng)先整個行業(yè)六年的時間。在中國，更多的是電動品牌以及豪華品牌會首先推出中央計(jì)算和區(qū)域控制，歐洲相對來說比中國市場晚一些。

對于車企的軟件開發(fā)模式，我們認(rèn)為更多的是將軟件持續(xù)迭代從車型開發(fā)周期以及硬件的開發(fā)周期進(jìn)行解耦。第二部分是一些車企會將它的核心部件、軟件進(jìn)行自研。最后，我們認(rèn)為比較終極的狀態(tài)是整車有統(tǒng)一的中間件，進(jìn)行一些車云協(xié)同的服務(wù)開發(fā)。

對于空中升級來說，在我們的預(yù)測中，更多的新車會搭載TCU或者座艙功能、導(dǎo)航功能的OTA升級，可空中升級的車輛銷量會從目前的1000萬臺上升到2028年的2500萬。目前市場上對于ADAS功能、ECU升級還是比較保守的，未來在2028年，具有ADAS ECU升級能力的車型會增加到1700萬臺。

四、商業(yè)模式


1、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

我們看到有安全類、維修保養(yǎng)類、導(dǎo)航、影音娛樂、便捷類服務(wù)和基于地理位置的生活服務(wù)等等。

目前大多數(shù)車企不會通過車聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)進(jìn)行營收。我們可以看到新車發(fā)布的時候，更多的車企會提供2-5年的免費(fèi)、基礎(chǔ)的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，比如提供免費(fèi)流量或者幾年的影音娛樂流量。也有一些品牌會采取不同的方式，比如說特斯拉推出的車載娛樂服務(wù)包，是每月訂閱的形式，結(jié)合商城里麥克風(fēng)的硬件售賣。小鵬將無限流量和洗車，維修保養(yǎng)類的服務(wù)做了打包，進(jìn)行每月訂閱的形式。

2、輔助駕駛軟件包。

在國際車企里，部分豪華品牌以及一些主流的想要在服務(wù)營收做未來規(guī)劃的車企，他們已經(jīng)在國外市場上推出了軟件相關(guān)的服務(wù)包。左邊是部分品牌在他們的數(shù)字商城里推薦軟件服務(wù)包的個數(shù)，右邊是服務(wù)包的定價(jià)。相對來說，通用的車主采取了每月訂閱的形式，所以相對來說它的定價(jià)是較低的。寶馬、奔馳、奧迪等等因?yàn)槭呛廊A品牌，軟件包的定價(jià)也會更高。

如果我們將不同的軟件類型進(jìn)行劃分，相對來說比較高的軟件價(jià)格是輔助駕駛等功能包的定價(jià)。導(dǎo)航、影音娛樂相對來說定價(jià)比較低，因?yàn)楹褪謾C(jī)有一部分的可替代性。部分車企會將他的核心能力打包在車輛軟件的功能包之內(nèi)，比如說奧迪品牌會將部分燈光功能的軟件包的形式給到他的用戶。

最后是我們和一些車企的調(diào)研，我們看到主流車企都比較看好輔助駕駛相關(guān)的功能包，因?yàn)樗麄冇X得用戶會更接受這樣的新型功能付費(fèi)。目前來看，中國市場的自動駕駛軟件包定價(jià)差不多是2-3萬左右，進(jìn)行一次性付費(fèi)。特斯拉相對來說定價(jià)是比較高的，差不多是6.4萬的定價(jià)，而且相對來說價(jià)值感知比較低，所以他的中國市場訂閱率在1%-2%左右。在2021年小鵬披露的Xpilot軟件選裝率來看，20%的選裝率已經(jīng)是業(yè)內(nèi)較高的水平，除了定價(jià)策略，小鵬的車主比較愿意去付費(fèi)選購輔助駕駛相關(guān)的功能。

最后是車企未來的數(shù)字化營收目標(biāo)，有些國際車企有比較明確的2030年目標(biāo)。比如說有些車企設(shè)定20%-30%的營收未來來自于軟件以及新服務(wù)的方式。我們認(rèn)為要實(shí)現(xiàn)這樣的軟件營收目標(biāo)，有幾方面是比較重要的。比如說聯(lián)網(wǎng)車的規(guī)模，怎么樣簡化它的激活流程，提升整體的車聯(lián)網(wǎng)激活率，推出軟件和服務(wù)包的時候可以提供試用期，讓用戶感知到價(jià)值，從而進(jìn)行訂閱和復(fù)購。

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（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）