乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，今年9月汽車零售銷量達(dá)到192.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.5%，增長(zhǎng)較快。不過(guò)雖然9月銷量表現(xiàn)不錯(cuò)，但環(huán)比增長(zhǎng)僅為2.8%，增速處于近20年同期歷史低位。換句話說(shuō)，今年9月汽車市場(chǎng)并沒(méi)有出現(xiàn)傳統(tǒng)的銷售旺季，而是呈現(xiàn)“成色不足”的態(tài)勢(shì)。
所以進(jìn)入第四季度，車企必須全力向銷量沖刺，做好最后一搏，只不過(guò)從目前來(lái)看，過(guò)半的“銀十”或許情況也不是很樂(lè)觀。可想而知，接下來(lái)兩個(gè)多月成為車企年度目標(biāo)KPI的關(guān)鍵期，汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)進(jìn)一步加劇。

自主與合資銷量分化明顯

雖然汽車市場(chǎng)在“金九”并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的銷量增長(zhǎng)，但因?yàn)橘?gòu)置稅補(bǔ)貼和各地出臺(tái)的政策鼓勵(lì)，對(duì)9月的汽車市場(chǎng)還是起到很強(qiáng)拉動(dòng)作用，包括新能源車和傳統(tǒng)燃油車同比增長(zhǎng)趨勢(shì)都較明顯。不過(guò)從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，9月汽車市場(chǎng)還是呈現(xiàn)出一定的分化態(tài)勢(shì)，尤其是自主品牌和合資品牌表現(xiàn)的十分明顯。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9月自主品牌零售新車89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比增長(zhǎng)5%，占國(guó)內(nèi)零售份額的47%，同比增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)。

其中，自主品牌在新能源市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部企業(yè)表現(xiàn)更是優(yōu)異，像比亞迪汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、吉利汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

不過(guò)，從各個(gè)頭部自主品牌車企的銷量表現(xiàn)來(lái)看，其內(nèi)部格局也發(fā)生了較大調(diào)整。就比如今年銷量一路狂奔的比亞迪汽車坐上自主品牌銷量的冠軍寶座，并且已經(jīng)連續(xù)兩月力壓一汽-大眾，成為乘用車企的銷冠。

取得這樣的成績(jī)?cè)谝饬现校渤龊跻饬希l(shuí)也沒(méi)能想到比亞迪推出的每一款車型市場(chǎng)表現(xiàn)都非常出色。其中最重要的原因莫過(guò)于比亞迪產(chǎn)品覆蓋面廣，并且有純電和插電混動(dòng)可選，尤其是在超級(jí)混動(dòng)DM-i的加持下，讓很多人既能享受綠牌的各項(xiàng)福利外，還可以沒(méi)有里程焦慮。

在自主品牌車企中表現(xiàn)亮眼的還有奇瑞汽車，作為較早的自主老大哥，奇瑞汽車9月零售銷量為7.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43%，強(qiáng)勢(shì)回歸自主品牌月銷前三的位置。隨著艾瑞澤8、艾瑞澤5 GT的上市以及新能源車型的快速布局，奇瑞后續(xù)也會(huì)在銷量上趕超。

此外，吉利汽車和長(zhǎng)安汽車兩家的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，只不過(guò)長(zhǎng)期與吉利和長(zhǎng)安并稱自主三強(qiáng)的長(zhǎng)城汽車最近的整體銷量表現(xiàn)一般，9月銷量降幅為4.4%，1-9月累計(jì)銷量也出現(xiàn)同比下滑，降幅為-8.1%。
當(dāng)然，以吉利、廣汽埃安、奇瑞為代表的傳統(tǒng)車企在新能源市場(chǎng)表現(xiàn)也十分突出，吉利以同比331%的成績(jī)排在第四名，主要是旗下新能源產(chǎn)品矩陣豐富，不斷發(fā)力的結(jié)果，廣汽埃安新能源車銷量也超過(guò)了3萬(wàn)輛，銷量增長(zhǎng)十分顯著。

而造車新勢(shì)力方面，哪吒、零跑、蔚來(lái)、小鵬等的銷量表現(xiàn)也還算不錯(cuò)，尤其是哪吒、零跑等二線造車新勢(shì)力，銷量增幅更亮眼。值得關(guān)注的還有賽力斯，9月銷量也超過(guò)1萬(wàn)輛，整體實(shí)力不容小覷。

再來(lái)看合資品牌，9月整體環(huán)比出現(xiàn)下滑，這也導(dǎo)致整體車市表現(xiàn)不佳。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，9月主流合資品牌零售74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比下降4%。

細(xì)分來(lái)看，9月的德系品牌零售份額21%，同比增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；日系品牌零售份額為17.7%，同比和環(huán)比均出現(xiàn)下滑，其中同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比也下降3個(gè)百分點(diǎn)；而美系品牌市場(chǎng)零售份額10.7%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)、環(huán)比增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)。

以日系合資為例，根據(jù)本田中國(guó)發(fā)布的數(shù)據(jù)，9月本田汽車在中國(guó)終端汽車銷量為10.1萬(wàn)輛，同比下滑16.8%。其中，廣汽本田的表現(xiàn)尚可，9月份終端銷量為6.09輛，環(huán)比下降了11.3%。而東風(fēng)本田則更顯慘淡，9月份僅售出4.02輛，環(huán)比8月大跌40.8%。

銷量一直還算不錯(cuò)的東風(fēng)日產(chǎn)9月銷量也只是達(dá)到了8萬(wàn)輛，同比下滑近5%。如果不是第七代天籟、軒逸以及逍客這三款車撐場(chǎng)面，整體銷量會(huì)更慘淡。

其實(shí)，日系合資品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)一直都很不錯(cuò)，為何突然就出現(xiàn)了銷量不佳的景象呢？這與日系車企在電動(dòng)化產(chǎn)品方面的落地較為緩慢脫不了干系。
我們可以看到，2022年是日系合資品牌進(jìn)入電動(dòng)化時(shí)代的發(fā)力之年，4月東風(fēng)本田推出了e：NS1，隨后廣汽本田推出了e：NP1、東風(fēng)日產(chǎn)帶來(lái)了ARIYA，還有廣汽本田bZ4X，這四款純電動(dòng)汽車陸續(xù)到來(lái)。

不過(guò)，日系合資品牌推出的新能源產(chǎn)品銷量表現(xiàn)并不是很理想。其中，率先開(kāi)賣的東風(fēng)本田e：NS1在9月批發(fā)量?jī)H為344輛，1-9月累計(jì)銷量為2702輛，這樣的成績(jī)幾乎對(duì)整體銷量起不到任何提振作用。

而稍晚上市兩個(gè)月的廣汽本田e：NP1的表現(xiàn)也沒(méi)有好到哪去，9月銷量也只有731輛，累計(jì)銷量?jī)H超過(guò)1800輛；還有東風(fēng)日產(chǎn)ARIYA，9月批發(fā)量?jī)H300輛出頭，bZ4X目前的銷量走勢(shì)還不是很明朗，這些產(chǎn)品銷量不佳造就了日系車整體下滑的態(tài)勢(shì)。

如果對(duì)比造車新勢(shì)力從預(yù)售到上市幾千或上萬(wàn)的訂單量，日系品牌在純電動(dòng)領(lǐng)域似乎已經(jīng)失去了往日的光輝。相比各家品牌的燃油及混動(dòng)車型，各自純電車型的銷量占比幾乎低到可以忽略不計(jì)。

可以看出，“金九”的汽車市場(chǎng)雖然整體銷量表現(xiàn)不錯(cuò)，但是自主品牌和合資品牌的表現(xiàn)分化十分明顯，自主品牌完全可以算得上拉動(dòng)整個(gè)9月銷量上漲的主力，而合資品牌顯然成了拖后腿的存在。放在過(guò)去，這種想象是絕不可能出現(xiàn)的，這也就意味著，在新能源汽車時(shí)代，中國(guó)品牌正在悄悄崛起。

車企開(kāi)始全力沖刺

“車賣得不太好，與往年的9月和10月相比，客流量明顯減少，店內(nèi)的銷售業(yè)績(jī)也沒(méi)有超過(guò)預(yù)期，即便是有很多優(yōu)惠活動(dòng)，但顧客的購(gòu)買意向仍然較為低落。”一位主流品牌營(yíng)銷負(fù)責(zé)人表示。

10月24日，乘聯(lián)會(huì)公布了10月狹義乘用車零售銷量預(yù)估。乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，10月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到191萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.4%，環(huán)比下降0.7%。10月1-16日，乘用車市場(chǎng)零售69.3萬(wàn)輛，同比去年下降3%，較上月同期增長(zhǎng)1%；對(duì)于10月的市場(chǎng)銷量表現(xiàn)，大部分人都給出了不樂(lè)觀的預(yù)測(cè)。

對(duì)此乘聯(lián)會(huì)指出，今年國(guó)慶假期期間，多地倡導(dǎo)就地過(guò)節(jié)，經(jīng)銷商開(kāi)展各類營(yíng)銷活動(dòng)引流。疊加新車投放、自駕游熱潮等因素均對(duì)銷量有一定支撐。但10月初疫情“點(diǎn)多、面廣”，黃金周消費(fèi)出現(xiàn)較大降幅，隨著各地防控加嚴(yán)，預(yù)計(jì)將繼續(xù)抑制車市恢復(fù)。另外乘聯(lián)會(huì)還表示，消費(fèi)者收入信心不足，大宗商品消費(fèi)較謹(jǐn)慎，前期積壓的消費(fèi)能量基本在6、7、8月釋放。
考慮到全國(guó)多地秋季車展將在10月底復(fù)展，購(gòu)置稅等促消費(fèi)政策到期前廠商加緊完成年度銷售任務(wù)，第四周進(jìn)入月末沖量階段，由于去年同期受芯片短缺影響基數(shù)較低，預(yù)計(jì)日均零售同比將增長(zhǎng)27%左右。

事實(shí)上，今年車市利好政策頻出，尤其是5月31日財(cái)政部發(fā)布的購(gòu)置稅減半政策對(duì)車市刺激效果十分明顯。國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年6-8月，大約有355.3萬(wàn)輛新車享受了車輛購(gòu)置稅減征政策，并且享受減稅政策的車輛數(shù)逐月提升，截至8月底受益車輛占比已經(jīng)超過(guò)60%。

另外，購(gòu)置稅減征政策持續(xù)到今年年底，會(huì)對(duì)四季度市場(chǎng)帶來(lái)不小刺激。很多消費(fèi)者會(huì)趕在優(yōu)惠結(jié)束前完成購(gòu)車，而明年的提前消費(fèi)預(yù)計(jì)應(yīng)更多在11、12月體現(xiàn)，因此今年的“金九銀十”市場(chǎng)表現(xiàn)或低于預(yù)期。

據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)調(diào)查顯示，8.9%的經(jīng)銷商認(rèn)為今年四季度車市終端銷量將同比增長(zhǎng)20%以上，34.6%的經(jīng)銷商認(rèn)為將同比增長(zhǎng)5%-20%。54.5%的經(jīng)銷商認(rèn)為購(gòu)置稅減半政策效果將在今年12月達(dá)到最高點(diǎn)，對(duì)市場(chǎng)具有顯著拉動(dòng)效果。

值得關(guān)注的是，10月中旬乘用車市場(chǎng)的折扣率為14%，相比9月的13.7%要有所提升，不過(guò)9月底經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù)達(dá)到了1.47，再加上幾個(gè)城市大型車展延后到10月下旬和11月舉辦，所以整體銷售節(jié)奏也跟著后移，才呈現(xiàn)了不溫不火的“金九銀十”。

而從車企上新的節(jié)奏來(lái)看，他們趕在9月末之前集中推出了大量新車。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅9月最后一周就有超過(guò)30余款車換代或改款上市，比如理想L9、理想L7、新一代領(lǐng)克03、小鵬G9(配置|詢價(jià))等，車企的這一做法主要是為了沖刺第四季度和全年銷量做準(zhǔn)備，力保完成全年銷量目標(biāo)。

但是從已經(jīng)過(guò)半的“銀十”來(lái)看，整體銷量似乎表現(xiàn)得并不樂(lè)觀，這也就更加證實(shí)了接下來(lái)的兩個(gè)月時(shí)間，汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇。所以，為了完成銷量目標(biāo)，經(jīng)銷商也是拼了。

一位奔馳4S店經(jīng)理表示，10月作為第四季度的開(kāi)端，本月銷量好壞直接決定年底任務(wù)的達(dá)成情況，店內(nèi)也會(huì)視成交量對(duì)優(yōu)惠做出動(dòng)態(tài)調(diào)整，畢竟現(xiàn)在信息越來(lái)越透明，只要給出合適的價(jià)格，客戶成交的幾率也會(huì)更大，所以對(duì)完成銷量目標(biāo)還是比較有信心的。

從客戶經(jīng)理的話語(yǔ)中可以得知，第四季度的汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈，話中的意思是只要優(yōu)惠給到位了，就不怕客戶不買單，所以可想而知，接下來(lái)的兩個(gè)月價(jià)格戰(zhàn)也會(huì)很激烈。

就在10月24日一早，特斯拉官方就釋放出一枚“重磅炸彈”：降價(jià)了。這是今年以來(lái)新能源汽車價(jià)格普漲的背景下，第一次有車企降價(jià)。

其中，Model 3后驅(qū)版起售價(jià)為26.59萬(wàn)元，下降1.2萬(wàn)元；Model Y后驅(qū)版起售價(jià)為28.89萬(wàn)元，加上補(bǔ)貼，整體下降了2.8萬(wàn)元，該版本車型起售價(jià)重回30萬(wàn)元以內(nèi)，可以重新享受國(guó)家補(bǔ)貼（1.1088萬(wàn)元）。
特斯拉的這一劑猛藥，讓不少造車新勢(shì)力都有些猝不及防，畢竟在原材料價(jià)格上漲趨勢(shì)并未改善的情況下，車企的成本控制也會(huì)更艱難，特斯拉重新掀起價(jià)格戰(zhàn)，這也讓中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。

另外，還有不少車企都推出了購(gòu)車優(yōu)惠活動(dòng)，已經(jīng)開(kāi)始卷了起來(lái)。比如傳統(tǒng)豪華品牌BBA，目前奧迪A6L(配置|詢價(jià))、奧迪Q3部分城市終端綜合優(yōu)惠分別高達(dá)9萬(wàn)元和7萬(wàn)元，奔馳GLC部分車型最高綜合優(yōu)惠也超過(guò)了11萬(wàn)元，寶馬X1(配置|詢價(jià))優(yōu)惠高達(dá)7.5萬(wàn)元。

對(duì)此，不少行業(yè)人士表示，由于車企定下的全年銷量目標(biāo)還剩下不到三個(gè)月的時(shí)間就要結(jié)束了，雖然面對(duì)很多不確定因素，但車企仍然強(qiáng)調(diào)不會(huì)調(diào)整年度銷量目標(biāo)，所以第四季度行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈，價(jià)格戰(zhàn)也會(huì)再次打響。

誰(shuí)更有希望完成年度KPI？

進(jìn)入2022年的最后一個(gè)季度，車企開(kāi)始加速向全年銷量目標(biāo)發(fā)起沖擊，這也是完成年度KPI最關(guān)鍵時(shí)刻。從目前已知的主流車企前三季度累計(jì)銷量預(yù)估，大部分企業(yè)離著完成年初既定銷量目標(biāo)的差距還很大，所以接下來(lái)的兩個(gè)多月時(shí)間車企們的壓力較大。
先來(lái)看比亞迪，1-9月累計(jì)銷量為118萬(wàn)輛，而年度銷量目標(biāo)定為150萬(wàn)輛，目前還差32萬(wàn)輛，如果照著一個(gè)月賣20萬(wàn)輛的速度，那么年度KPI完成肯定是沒(méi)問(wèn)題的。

值得一提的還有廣汽集團(tuán)，目前前三季度已銷售182.5萬(wàn)輛汽車，完成了全年任務(wù)（年度目標(biāo)為243萬(wàn)輛）的75.1%，完成全年目標(biāo)應(yīng)該也不成問(wèn)題。

再看號(hào)稱“自主三強(qiáng)”的長(zhǎng)安、吉利和長(zhǎng)城。其中，長(zhǎng)安汽車在10月17日召開(kāi)了“決戰(zhàn)四季度 全力保交付”誓師大會(huì)。長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記朱華榮親自帶隊(duì)立下“軍令狀”，要求堅(jiān)決完成245萬(wàn)輛銷量目標(biāo)。

目前長(zhǎng)安汽車1-9月銷量為168萬(wàn)輛，離年度目標(biāo)還有將近77萬(wàn)輛，平均到每個(gè)月，月均銷量要在25.6萬(wàn)輛，如果接下來(lái)幾個(gè)月都按照9月的銷售態(tài)勢(shì)，努努力還是有希望的。

吉利汽車年初定下了165萬(wàn)輛的年銷量目標(biāo)。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，吉利汽車1-9月累計(jì)銷量達(dá)到98.96萬(wàn)輛，已完成年目標(biāo)60%。吉利汽車想要完成年度目標(biāo)，接下來(lái)的時(shí)間每月至少要銷售新車超過(guò)22萬(wàn)輛，對(duì)于吉利來(lái)說(shuō)，3個(gè)月完成剩下的40%銷量并不容易。

自信滿滿的長(zhǎng)城汽車將2022年的銷量目標(biāo)定為挑戰(zhàn)190萬(wàn)輛，不過(guò)從目前公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，1-9月，長(zhǎng)城汽車?yán)塾?jì)銷售新車80萬(wàn)輛（包括海外市場(chǎng)11萬(wàn)輛），如果要達(dá)成190萬(wàn)輛的目標(biāo)，那么接下來(lái)的三個(gè)月長(zhǎng)城需要做到月銷量在36萬(wàn)輛以上，恐怕有些難度。

在新能源領(lǐng)域，特斯拉是一個(gè)不能忽視的存在，2022年將會(huì)沖刺150萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)，目前前三季度銷量達(dá)到90.86萬(wàn)輛，完成全年銷量目標(biāo)的61%，沖刺150萬(wàn)輛不是沒(méi)有可能，但是挑戰(zhàn)會(huì)很大，這也就很好地解釋了特斯拉為何最近官方降價(jià)，為的也是向年度目標(biāo)發(fā)起最后的沖刺。
不過(guò)可以明確的一點(diǎn)是，今年全球新能源汽車冠軍位置不會(huì)是特斯拉，比亞迪大概率會(huì)奪冠。話又說(shuō)話來(lái)，如果只看純電動(dòng)車型的話，特斯拉的地位不可撼動(dòng)，因?yàn)楸葋喌弦话氲匿N量來(lái)自插混車型。

最后來(lái)說(shuō)造車新勢(shì)力，問(wèn)界直接將目標(biāo)定在30萬(wàn)輛，埃安、小鵬設(shè)定在了25萬(wàn)輛，蔚來(lái)比較保守，目標(biāo)增幅65%，預(yù)計(jì)在15萬(wàn)輛左右，而哪吒汽車與蔚來(lái)設(shè)置同樣的目標(biāo)，都是15萬(wàn)輛。

其中，埃安、哪吒汽車完成2022年銷量目標(biāo)不成問(wèn)題，目前兩家車企目標(biāo)完成率分別為73%和74%，年底之前加把勁沒(méi)問(wèn)題。
從目前的交付量來(lái)看，小鵬和蔚來(lái)的銷量缺口較大。小鵬前9個(gè)月銷量不到10萬(wàn)輛，離25萬(wàn)輛還差15萬(wàn)輛，完成今年KPI是不可能的；蔚來(lái)汽車離15萬(wàn)輛還有6.76萬(wàn)輛差距，未來(lái)三個(gè)月平均月交付2.3萬(wàn)輛才能完成目標(biāo)，這對(duì)于蔚來(lái)汽車來(lái)說(shuō)也是有些難度的；問(wèn)界就不用多說(shuō)了，1-9月累計(jì)銷量為4.57萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)完全不可能了。

總之，接下來(lái)的第四季度對(duì)于車企來(lái)說(shuō)還是充滿挑戰(zhàn)的，不論是為了完成銷量目標(biāo)，還是為下一年做準(zhǔn)備，這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)注定都會(huì)很激烈。