車網(wǎng)世界報道：

由中國汽車技術研究中心有限公司、中國汽車工程學會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車報社共同主辦，天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會特別支持，日本汽車工業(yè)協(xié)會、德國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、新能源汽車國家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟聯(lián)合協(xié)辦的第二十屆中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達）國際論壇（以下簡稱“泰達汽車論壇”）于2024年8月29日至9月1日在天津濱海新區(qū)舉辦。本屆論壇以“風雨同舟二十載 攜手并肩向未來”為年度主題，邀請重磅嘉賓展開深入研討。

在9月1日“節(jié)能與新能源方向?qū)ｎ}分論壇一：20年積淀變革，燃油車與新能源汽車的未來之路”中，中國汽車技術研究中心有限公司首席專家、中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心副主任方海峰發(fā)表題為“汽車產(chǎn)業(yè)‘新舊動能轉(zhuǎn)換’熱點下的冷思考”的演講。

中國汽車技術研究中心有限公司首席專家、

中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心副主任  方海峰

以下為演講實錄：

尊敬的各位領導、專家，與會的各位嘉賓：

大家上午好！非常感謝主持人葉總的介紹，也很榮幸參加泰達節(jié)能與新能源專題的分論壇，和我們行業(yè)同仁一起共同探討燃油車與新能源汽車協(xié)同發(fā)展的未來之路。

我是來自于中汽政研，部門是專門從事汽車行業(yè)的戰(zhàn)略和政策研究的工作。我本人從2010年開始就一直專注于我們新能源汽車領域的重大政策研究。去年泰達論壇我報告的題目是《多技術路線融合下的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢》，這一年時間過得很快，行業(yè)形勢變化也非常快，新能源汽車產(chǎn)銷量在快速攀升，月滲透率已經(jīng)超過50%。

今天我重點報告在相關熱點之下我們的冷靜思考。

背景大家都很清楚，近段時間，我們汽車行業(yè)應該說熱點話題不斷涌現(xiàn)，包括新能源汽車增收不增利的問題，汽車企業(yè)持續(xù)銳減的問題，行業(yè)高層也在呼吁油電同權的問題，包括國際上歐美放緩電動化的進程。

這些話題已經(jīng)引起了行業(yè)的廣泛討論，歸納起來這些議題應該都跟我們新舊動能轉(zhuǎn)換密切相關。在面向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化包括低碳化的融合發(fā)展競爭加速的新階段，下一階段行業(yè)何去何從，也是行業(yè)熱議的一些方向。我想在這些熱點背后，我們行業(yè)更加需要的是冷靜的思考，后續(xù)持續(xù)發(fā)展，到底有哪些風險和隱患，以及相對應整個行業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。

在今年年初，我們中汽中心也啟動了汽車產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換課題的重大研究工作，結合團隊初步研究成果，今天重點從綠色轉(zhuǎn)型成效、潛在風險隱患和平穩(wěn)轉(zhuǎn)型思路三個方面，能夠拋磚引玉，談談我們初步的研判。

目前，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)正在處于向電動化、智能化轉(zhuǎn)型升級新的發(fā)展期，也是邁向高質(zhì)量發(fā)展的非常關鍵的階段。在不斷向上突破的轉(zhuǎn)型過程中，汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟帶動、產(chǎn)業(yè)升級、節(jié)能減排包括國際發(fā)展方面產(chǎn)生了良好的綜合效應。

在經(jīng)濟帶動方面，大家也知道汽車產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及面廣，在提升內(nèi)需、增加稅收方面，都充分發(fā)揮了支柱產(chǎn)業(yè)作用。從相關經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，汽車行業(yè)的稅收，包括消費品零售額的占比，在全國都超過了10%，相關的出口貿(mào)易額占比也超過6%，而且持續(xù)的提升，跟2015年相比，2023年整個汽車稅收總額是有明顯的增長，但是大家也知道，受新能源稅收優(yōu)惠政策的影響，目前汽車稅收收入在全國的稅收里面的占比相對來說是有所下降。

在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面，目前電動化產(chǎn)業(yè)鏈在日益完善，我們已經(jīng)成功打通了從基礎材料到零部件，到裝備制造，到基礎設施及服務等關鍵環(huán)節(jié)，應該說有效的支撐了產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量的發(fā)展。我們主流新能源汽車企業(yè)的零部件國產(chǎn)化率大幅度的提升，基本都超過80%。我們也成為全球最大的動力電池生產(chǎn)國，在全球的裝機量占比超過了60%。之外，我們行業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新活力也充分迸發(fā)，企業(yè)在加速推進我們科技創(chuàng)新，新能源汽車的相關專利的數(shù)量也在大幅提升，培育了一批特色鮮明，競爭力強的新能源汽車品牌。今年上半年，全球銷量前20的品牌中我們中國品牌就占了一半，我們領先的車型的占比應該是更高。

在節(jié)能減排方面，基于我們大幅降低新能源汽車單車的碳排放，目前新能源汽車的大規(guī)模推廣，也加速了交通運輸行業(yè)綠色低碳的轉(zhuǎn)型。同時也極大的豐富了消費者的綠色出行理念。截止到去年底新能源汽車的累計推廣量突破2400萬輛，初步統(tǒng)計測算節(jié)油量超過3450萬噸，相應的減碳量也超過1億噸，為我們工業(yè)和交通領域的節(jié)能減排做出了積極貢獻。

從國際發(fā)展的角度，我們的汽車出口量今年快速增長，新能源汽車出口去年超過了120萬輛，今年前7個月還在保持快速的增長。新能源汽車跟電池還有光伏已經(jīng)成為出口的新三樣，應該說汽車產(chǎn)業(yè)的走出去取得了積極的進展。

同時，在引進來方面，外商也在持續(xù)的加大對我們中國的汽車制造業(yè)的投資力度，從20年開始我們年度的外商投資總額就超過1000億美金，應該說行業(yè)對外資的投資吸引力也在不斷的增強。

總體看，在我們政策支持下，我們培育了全球最大的新能源汽車消費市場，也建成了高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)體系，取得了來之不易的發(fā)展成效。但在目前這樣一個產(chǎn)業(yè)新舊動能快速轉(zhuǎn)換的過程中也暴露了潛在的風險和隱患。

從經(jīng)濟維度來看，目前汽車行業(yè)的利潤率在持續(xù)的走低，根據(jù)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)行業(yè)的利潤率從18年7.3%，已經(jīng)大幅降低到去年的5%。5%是什么概念，已經(jīng)低于了同期規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)5.8%平均利潤率水平。下降的原因大家可能也清楚。一方面是需求不足，導致國內(nèi)市場處于一個下行的通道，眾多企業(yè)在有限的空間競爭就容易導致競爭的加劇，去年以來行業(yè)價格戰(zhàn)包括內(nèi)卷不斷，又會進一步擠壓我們企業(yè)的利潤空間。

此外，新能源汽車技術迭代非常快，前期的投入也比較大，大部分的企業(yè)應該說還沒有形成這樣一個規(guī)模效應，一些品牌的溢價能力也比較弱。新能源汽車的業(yè)務應該來說相應的盈利還沒有形成回正。

從稅收的角度，目前整個稅收體系是基于燃油車來設計的，現(xiàn)在已經(jīng)不適應新能源汽車快速發(fā)展的新形勢。以目前銷量最大的純電動乘用車來看，除了車輛購置稅的優(yōu)惠，純電動乘用車也不需要交納相應的消費稅、車船稅以及成品油的消費稅等一些主要的稅種。原因大家也知道，一方面是純電動乘用車沒有發(fā)動機，也沒有氣缸，本身就屬于我們消費稅、車船稅的征收范圍。第二因為運行不用油，所以也不需要間接交納成品油的消費稅。但是目前隨著新能源汽車規(guī)模不斷的持續(xù)擴大，也測算未來汽車稅收的流失缺口會繼續(xù)的擴大。長期看，會影響整個國家的財政收入的穩(wěn)定，目前各大行業(yè)和企業(yè)老總都在呼吁油電同權，更多主要針對于稅收政策的公平性。

從產(chǎn)業(yè)維度來看，電動化的快速發(fā)展，導致傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈包括無論是研發(fā)還是功能，都沒有完全有效的轉(zhuǎn)換。也導致了目前行業(yè)人才方面、就業(yè)方面的供需錯配。企業(yè)都在加速電動化的轉(zhuǎn)型，也會導致原有的內(nèi)燃機技術的創(chuàng)新出現(xiàn)停滯，也有很多企業(yè)已經(jīng)宣布停止投資和研發(fā)傳統(tǒng)的內(nèi)燃機。一些高校的內(nèi)燃機專業(yè)都出現(xiàn)招生的困難。

此外，大家也提到新能源汽車，動力電池需要的鎳鈷鋰關鍵礦產(chǎn)資源對外依存度比較大，有些國家也加大相應資源以及出口的管制。整個相關的回收利用體系還沒有完全建立。在礦產(chǎn)資源保障風險，也有可能限制新舊動能的轉(zhuǎn)換。

從國際維度來看，歐美一些國家和企業(yè)，處于產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的利潤，包括充放電技術設施配套方面的考量，近段時間調(diào)整了新能源汽車發(fā)展的節(jié)奏。昨天部長也在開幕式提到，一些國家通過構建關稅、碳包括數(shù)據(jù)安全等經(jīng)貿(mào)技術壁壘和歧視性的政策，對相應的電動汽車、電池包括零部件甚至涉及到關鍵礦產(chǎn)資源，全球投資貿(mào)易進行限制，抑制了產(chǎn)業(yè)國際分工協(xié)作，一些新的貿(mào)易壁壘正在形成。

總結來看，無論是國內(nèi)外還是中外企，新舊動能轉(zhuǎn)換節(jié)奏的不同步，也可能影響下一步走出去的步伐。

目前，汽車行業(yè)當前的新舊動能轉(zhuǎn)換，快速的轉(zhuǎn)換引發(fā)行業(yè)的利潤、稅收、就業(yè)，包括國際發(fā)展等方面的一些潛在風險，已經(jīng)開始顯現(xiàn)。甚至已經(jīng)影響了部分地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。從系統(tǒng)思維的角度來說，就需要站在全局的角度，系統(tǒng)研判轉(zhuǎn)型帶來的連鎖反應和突出的問題。對新舊動能轉(zhuǎn)換的節(jié)奏、力度、方向需要進行再摸底，再思考和再評估。

最后結合前面分析轉(zhuǎn)型的分享，相關轉(zhuǎn)型的一些風險，問題導向，我們探討幾點促進產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型的思路建議。

應該說在汽車產(chǎn)業(yè)，新舊動能轉(zhuǎn)換的不同階段，也希望政策方向能夠因勢利導。正視轉(zhuǎn)型面臨的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的萎縮，稅收收入的下降，行業(yè)利潤的不足，包括國際發(fā)展受限等一些客觀問題，我們建議按照轉(zhuǎn)換節(jié)奏合適、政策力度適中、帶動效應增強和國際合作共贏的基本原則，來與時俱進調(diào)整生產(chǎn)關系，要先立后破，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。

第一方面，建議能夠進一步優(yōu)化適應新形勢汽車產(chǎn)業(yè)整個的政策體系，研究適應在電動化、智能化、低碳化和國際化趨勢之下產(chǎn)業(yè)政策體系，穩(wěn)步推進新舊動能接續(xù)的轉(zhuǎn)換，用好國內(nèi)、國外兩個市場資源，賦能整個產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。建議能夠在技術政策方面，持續(xù)引導技術創(chuàng)新和綠色發(fā)展。在投資準入方面要適應新技術、新模式的應用。在產(chǎn)業(yè)鏈安全保障方面，要推動全產(chǎn)業(yè)、全鏈條的協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。在消費政策方面，希望能夠建立促進汽車消費長效機制，推動建立全國統(tǒng)一大市場，進一步釋放消費潛力。在融合發(fā)展方面，要推動車、人、路、云一體化的發(fā)展，尤其是新能源汽車與可再生能源的協(xié)同發(fā)展，在對外開放方面，我們希望能夠推動國際標準互認，能夠建立健全產(chǎn)業(yè)國際化的發(fā)展體系。

第二方面，建議能夠完善符合新動能發(fā)展趨勢汽車的稅收體系，伴隨著整個產(chǎn)業(yè)電動化、智能化轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)業(yè)市場主體，能源結構都發(fā)揮了顯著變化。對應相關征稅的主體、環(huán)節(jié)應該也做相應調(diào)整。在保證整個稅收基本職能不變，整體收入平衡的大前提下，建議能夠進一步發(fā)揮好稅收政策的調(diào)節(jié)作用，強化對產(chǎn)業(yè)的引導。建議能夠主動適應產(chǎn)業(yè)變革的大方向，能夠持續(xù)研究優(yōu)化征稅主體和對象，調(diào)整征稅的環(huán)節(jié)和稅賦的結構，調(diào)整中央和地方稅收分配的合理比例，更新計稅的依據(jù)和技術指標，持續(xù)引導節(jié)能減排，這也是積極響應行業(yè)油電同權的公平呼吁。

第三方面，我們建議能夠及時更新概念，研究新舊動能轉(zhuǎn)換下的零碳汽車的范疇，新能源汽車是國家獨有的定義包括純電動、插電式和燃料電池三個技術路線。在雙碳背景下，去年底我們跟行業(yè)機構也發(fā)布了《汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的路線圖1.0版本》，初步提出零碳汽車的概念，覆蓋了新能源汽車更多的低碳技術路線。從國際上看，從碳排放的角度，包括美國的加州、歐盟、英國實際也都有零排放汽車、低排放汽車、超低排放汽車等相關概念。我們也是建議結合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段，圍繞更加豐富的低碳技術路線，更節(jié)能降耗的能源供給，更先進的技術元素的融入，更廣泛的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈四個維度來系統(tǒng)更新零碳汽車的概念，統(tǒng)籌推進各類低碳技術的創(chuàng)新發(fā)展，支持多元化技術路線的協(xié)同發(fā)展。

第四個方面，建議能夠進一步對外開放，持續(xù)推進我們汽車行業(yè)共贏的國際合作。在走出去方面，我們建議能夠全面提升全球布局能力，拓展國際合作的交流渠道，加強國際標準和規(guī)則的互認，強化國際金融、物流等保障體系。我們中汽中心也在積極搭建國際化的平臺和中汽學會一起組建中國汽車企業(yè)國際化創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟，下設從政策研究、標準法規(guī)、市場研究、金融保險、國際物流以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和檢測認證多個工作組在積極推進各項國際化的相關工作。在引進來方面，我們建議進一步提高外資合作效益，來推動引資引進和引智的有機結合，能夠比支持一些新型的合作模式，共同營造開放、透明、公正的營商環(huán)境，為全球供應鏈的穩(wěn)定來創(chuàng)造積極的條件。

最后，我想簡要總結一下相關的觀點，汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型四個成效，四大隱患和相應的四大建議。當前，我國汽車產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟帶動、節(jié)能減排和國際發(fā)展方面應該說都取得了顯著的成效。但也面臨著我們傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)承壓，稅收收入下降，資源保障不足包括國際發(fā)展受阻的一些階段性風險。建議能夠進一步的優(yōu)化行業(yè)管理，完善稅制體系，明確零碳的范疇，進一步推進開放合作，共同推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量的發(fā)展。

中汽中心汽車產(chǎn)業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換課題正在處于調(diào)研階段，也歡迎感興趣的單位能夠共同參與研究，中汽中心作為行業(yè)智庫機構，希望能夠通力合作，促進汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，合力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。

謝謝大家！