車網中國 綜合新聞 奧特佳(002239)2月6日晚間發(fā)布了發(fā)行股份購買資產并募集配套資金預案(修訂版)，公司擬25億元收購海四達電源進軍動力鋰電池業(yè)務，同時，擬配套募資不超過15.5億元用于海四達產能提升募投項目及支付中介機構費用。公司股票將于2月7日開市起復牌。

根據(jù)預案，公司擬以13.25元/股的價格向海四達集團以及沈濤等21名自然人發(fā)行股份購買其持有的海四達電源100%股權，交易對價初步確定為25億元，海四達根據(jù)其自身現(xiàn)有和在建產能與客戶基礎做出的業(yè)績承諾是2017年至2019年分別實現(xiàn)扣非凈利潤1.67億元，2.0億元，2.4億元，并提出相應補償措施。
 

同時，公司擬以14.17元/股的發(fā)行價格采取鎖價方式向王進飛等9名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過15.5億元，基于對公司和資本市場長期發(fā)展的信心，公司實控人王進飛認購5億元，第二大股東江蘇金淦認購5億元，標的公司實際控制人沈濤認購3000萬元，公司董事錢永貴認購500萬元，鎖定期為三年。
 

據(jù)了解，海四達是國內較早從事新能源動力及儲能鋰離子電池自主研發(fā)、生產與銷售的企業(yè)之一，主要產品包括鋰離子電池、鎳系電池、電源管理系統(tǒng)(BMS)等，具有13項發(fā)明專利、12項實用新型專利。公司率先進入工信部《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第一批)及《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(第二批)，目前客戶以大巴為主，包括中植一客、煙臺舒馳、陸地方舟、四川野馬、南京金龍、南京環(huán)綠等，同時還與多家新能源乘用車主機廠展開合作。此外，海四達成功布局儲能用鋰電池市場，進入中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國鐵塔的集采名單，成功實現(xiàn)從傳統(tǒng)市場領域向新能源動力及儲能鋰電池業(yè)務的轉型。
 

根據(jù)國家十三五規(guī)劃，新能源汽車將在2020年達到累計500萬臺的產銷量，作為國內最大、全球領先的新能源汽車電動空調壓縮機供應商，奧特佳與海四達在客戶渠道上有明顯的互補效應，兩者將在渠道共享，交叉銷售上發(fā)揮協(xié)同效應，未來將實現(xiàn)產銷量進一步提升。
 

近年來，奧特佳先后收購南京奧特佳新能源科技有限公司、空調國際(集團)、牡丹江富通汽車空調有限公司100%的股權。目前，汽車空調壓縮機和汽車空調系統(tǒng)是公司的主要業(yè)務。隨著新能源汽車的發(fā)展，電動壓縮機、熱管理系統(tǒng)業(yè)務在公司業(yè)務中比重逐步提高，公司將繼續(xù)加碼在新能源汽車產業(yè)的布局，拓展新能源汽車核心部件業(yè)務，完善和延伸新能源汽車相關產業(yè)鏈，同時，發(fā)揮各業(yè)務板塊之間的協(xié)同作用。
 

公司表示，此次收購海四達完成后，實現(xiàn)了在新能源汽車三大電的電池布局，加上此前三小電之首的電動壓縮機，公司在新能源汽車產業(yè)的發(fā)展實力將得到進一步加強。