鋰&磁材:本周碳酸鋰價格變化不大。根據百川資訊數據,本周青海工業級高端99%鹽湖鋰價格、四川電池級高端99.5%礦石鋰價格較上周持平。受環保督察影響,鐠釹鏑系等稀土供應端小幅收緊;部分市場人士對國儲預期升溫,持貨方看漲市場情緒不減;疊加美國新任總統特朗普政策傾向的影響,本周稀土價格繼續上揚,其中氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑等品種價格較上周上漲1.20%、7.14%、0.81%,另外氧化镥、氧化鈥等品類也有不同程度漲價。建議關注標的天齊鋰業、贛鋒鋰業、正海磁材。 鋰電池生產設備:智云股份公告關于《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》的回復(修訂稿),針對公司出售吉陽科技、從事鋰電池智能制造裝備項目等問題進行了答復。目前我國鋰電設備行業企業收入規模普遍較小,成長空間巨大;大規模的投資高潮過后,預計未來會有行業洗牌,行業龍頭的市場占有率將持續提升;建議關注龍頭企業的發展機遇,相關受益標的為先導智能、贏合科技、智云股份。

鋰離子電池:12月1日,工信部發布了《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》征求意見稿,鼓勵汽車生產企業、電池生產企業、回收拆解企業與綜合利用企業共建共用廢舊動力蓄電池回收利用網絡;2017年1月1日起,電動客車安全國家標準出臺前,新能源客車暫按《電動客車安全技術條件》的要求執行,新申請《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》的使用三元電池的客車,應同時補交第三方檢測報告。工信部新政頻發,動力鋰電或迎全產業鏈白名單時代;估計動力鋰電池仍將處于高增長周期,建議關注有望進入全球主流動力鋰電產業鏈并放量的隔膜和電解液公司,關注滄州明珠、新宙邦、天賜材料。

驅動電機及充電設備:本周能源局電力司組織新能源車企、充電設施制造商、運營商等單位召開電動汽車充電基礎設施發展座談會;寧夏出臺充電十三五規劃,到2020年新建充換電站101座。隨著電動車政策的調整到位,充換電設施的新增需求將陸續涌現,在新能源汽車即將開啟的新一波征程中,建議關注和順電氣、中恒電氣、國軒高科。

第四批新能源汽車推薦目錄落地,電動物流車步入景氣向上周期。第四批新能源汽車推薦目錄落地,新能源物流車首次上榜,工信部對動力蓄電池回收管理辦法征意見,將制定一系列技術標準,加強新能源汽車動力蓄電池回收和梯次利用。第四批目錄的落地利好電動物流車和乘用車,預計12月份物流車將會放量增長,步入景氣向上周期。補貼政策細則即將出臺,利好新能源汽車產業,最看好乘用車和專用車領域。