車網中國 綜合新聞 “十三五”期間將大力推進健康中國、美麗中國建設,兩大戰略所涉及的醫藥、環保、新能源汽車等產業屢獲政策扶持,有望譜寫新的時代華章。

當前,我國腫瘤、高血壓等疾病發病率不斷上升,這些領域釋放了大量藥品剛性需求,未來醫藥行業增長確定性較強。相關部門今年以來多次發文力促行業發展,政策涉及藥品注冊、藥品采購、醫院改革、分級診療、基因檢測等。業內人士認為,建設健康中國將促使醫藥細分產業政策加速落地。另一方面,環保正成為社會各界高度關注的話題。美麗中國建設將推動“十三五”期間環境治理投資持續增長。業內人士認為,未來環保產業的市場空間有望超過10萬億元。而新能源的開發、利用將是美麗中國建設不可或缺的助力,新能源汽車產業面臨重大發展機遇。
 

“十三五”期間,我國生物醫藥及高性能醫療器械產業有望得到發展,非營利性民營醫院發展勢頭向好,醫療信息化將成為重點突破領域。
 

中國醫藥　企業管理協會會長于明德告訴中國證券報記者,我國目前已成為世界第一大原料藥生產和出口國、第二大OTC藥物市場、第三大醫藥市場。但從中國與全球藥品銷售排名居前的品種看,國外一般都是專利藥,其藥效較為明確,滿足臨床需求,而國內基本是中藥注射劑以及專利過期藥。
 

"十三五"期間擬研制30個左右的重大創新藥。”中國工程院院士桑國衛向中國證券報記者透露。根據科技部重大專項辦的部署和要求,新藥專項將納入“十三五”發展戰略及實施計劃。這30個新藥包括5個原創性新藥;20個化學藥及其高端制劑;3-5個新中藥;3-5個新生物藥國際化。同時,研制20-30個臨床亟需重要品種;在重大關鍵技術研究方面,突破10-15項重大核心關鍵技術,發展10-15項前瞻性新技術。
 

“在化學藥方面,重點開展針對新靶點、新機制創新藥物以及新釋藥系統、新制劑的研究開發;在生物藥方面,重點開展新型抗體藥物、抗體偶聯藥物、新型疫苗、新型免疫治療、基因測序、生物類似藥等研發,以及新佐劑、新輔料等研發。”桑國衛表示。
 

為支持新藥研發,國務院今年8月以來已發出藥品注冊審評制度改革、仿制藥一致性評價、藥品上市許可持有人制度試點等三道“金牌”,力圖為新藥研發掃清審評審批路上的障礙。
 

“國家在新藥方面做出的改革是對我國制藥創新環境的重大改善,對創新藥的支持力度很大,有利于提高國內制藥企業研發創新的積極性,對國內新藥的質量水平提升和上市速度都會有深遠影響。”　恒瑞醫藥　主管研發的副總經理張連山對這一系列政策贊不絕口。
 

與藥品相比,國內高端醫療器械的研制水準也與發達國家相去甚遠。中國證券報記者梳理發現,2015年涉及國產醫療設備轉型升級的文件至少有18個,高性能醫療器械受到前所未有的重視,成為了優先發展的領域。目前正在推進的公立醫院改革、分級診療等一系列政策中都提到,要優先使用國產醫療設備。另外,在藥品與醫療器械的審批審評制度改革中,對國產創新醫療器械開辟了特殊審批通道,鼓勵醫療器械研發創新。相關部門還啟動了國產優秀醫療設備遴選,旨在推動國產醫療設備的發展和應用。
 

民營醫院也是政策重點鼓勵發展的行業,目前該領域推進的主要方向包括:限制公立醫院規模;推動分級診療和轉診制度;改革醫療服務價格。這些政策有利于民營醫院的發展。銀華基金醫藥研究員郭思捷告訴中國證券報記者,2000年以來國內年診療人次增長超2倍,近年來增速也一直保持在8%-10%左右。考慮到人口老齡化、精神壓力和醫保等原因,醫療行業需求將保持穩定增長。政府提出要把醫療服務行業的市場規模從2萬億提升到8萬億,也就是說每年要增長20%以上,因此行業有巨大增長空間。
 

此外,醫療信息化這一“新興業態”有望成為重點突破領域。醫療離不開信息化的支撐,目前醫改重點推動的領域幾乎都需要利用信息技術來解決現實問題。如醫保控費,需要在醫院信息系統中嵌入控費信息系統并連接醫保信息系統來達到事前、事中、事后的監管;分級診療的實施、醫聯體的建立及遠程醫療的開展,需要信息系統的建立及互聯互通,才能共享電子病歷及臨床信息;慢病管理探索利用互聯網、移動端設備、遠程醫療系統來管理病患,可降低診療費開支,分流綜合醫院就診壓力;公立醫院逐步降低藥品加成后,醫院的盈利壓力加大,利用信息技術提高效率、壓縮成本、提高服務質量的動力將明顯增強。
 

海虹控股　副總經理上官永強認為,“十三五”期間醫療衛生信息化仍會按照“46312”的頂層設計進行建設,全國建成四級衛生信息平臺,依托六大業務平臺進行數據采集和交換;三大數據庫基本覆蓋全國人口并整合共享基層,建立縣、鄉、村三級醫療保障網,以縣級醫院為依托,通過和區域信息平臺及大型三級醫院連接,實現優質醫療資源流動,開展分級診療、遠程會診、雙向轉診等。城市各級醫療機構通過區域衛生信息平臺互聯互通,實現分級診療、遠程醫師多點執業、急病慢病分治等。
 

環保產業快速發展
 

除醫藥行業可期外,生態環保產業正被提升到前所未有的高度。據中國環境規劃院測算,“十三五”期間社會環保總投資有望超過17萬億元。
 

美麗中國建設的推進使得生態環保行業獲得了快速發展的機遇。實際上,近年來環保問題得到高度重視,社會資本介入的廣度和深度在不斷提高,資本市場中環保類股票已成為十分活躍的題材。
 

生態環保行業加速升溫的態勢從陸續出臺的政策上可見一斑。繼2013年和2014年先后出臺的“大氣十條”和新《環保法》之后,2015年4月1日至10月1日的7個月時間里,包括“水十條”、《關于加快推進生態文明建設的意見》、《生態文明體制改革總體方案》等生態環保行業相關文件陸續出爐,而編制工作已近尾聲的“土十條”也有望出臺。
 

業內人士指出,之前環保產業的投入和回報不成正比,不被市場資金所青睞,但目前很明顯,環保產業邏輯正在生變,在諸多行業面臨產能過剩的難題時,生態環保產業是難得地產能不足的行業。2016年生態環保產業有望享受更多政策紅利。政策密集落地勢必帶來生態環保產業大量項目訂單,相關企業的業績增長將是水到渠成的事。
 

考慮到“十三五”期間環保投資力度強化的確定性正在提高,環保產業年增速有望達到20%以上,增長空間較大。同時,傳統的生態環保產業是以治理為主,其僅能緩解環境污染。而未來我國將進入生態環境的重構階段,環保產業將升級為生態產業。
 

商務部副部長高燕11月29日表示,“十三五”期間,綠色發展將成為引領中國全面建成小康社會的五大發展理念之一,節能環保全社會的投資規模有望達到17萬億元,這將助推中國經濟轉型升級和持續發展。
 

"十三五"期間我國環保投入會由中央、地方政府和社會資本三部分構成。而社會資本被業內普遍認為將成為投資中占比最大的部分。”國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長李佐軍透露。
 

在生態修復與PPP雙推動下,生態環保行業將迎來逾10萬億市場空間,一些市場表現穩健且兼具擴容空間的環保子行業也受到業界關注,不少上市公司更是對此厲兵秣馬。
 

東方園林　是國內園林行業的龍頭,今年以來公司已并購了多家企業進入固廢和水務領域,業務向生態環保大舉轉型。公司董事長何巧女告訴中國證券報記者,對于水處理、固廢處理等具備爆發潛力且“十三五”投資確定性相對較高的子行業,是公司未來在環保領域重點布局的部分。未來兩年公司還將在環保行業內做200億元的并購,成為多個細分行業的領先企業。
 

而原先就已經在環保領域深耕的上市公司,隨著下游的預期確定性增強,公司對未來的業績也是高看一線。“今年公司PPP項目全面開花,已經進入了很多新的區域。這種社會資本與地方政府合資的模式,就像一場婚姻,需要雙方未來二三十年在理念、想法上互相磨合,達成一致。過去做BOT是單個項目,現在　碧水源　PPP項目是與一座城市的多個項目合作,形成多贏格局。現在公司的PPP項目已經覆蓋全國100多個城市。”作為水務領域最早嘗試PPP模式企業之一的碧水源董秘何愿平向中國證券報記者表示。
 

值得注意的是,“十三五”時期有望建立全國統一的實時在線環境監控系統,建立覆蓋所有固定污染源的企業排放許可制,這將為環境監測企業帶來實質性利好。
 

“眼下我國環境監測行業的最大癥結在于無法開展垂直管理。而“十三五”時期將加強環境監管,隨著未來生態監測網絡的不斷完善,對監測行業來說,這有望帶來25億元新建站點投資,并進一步打開包括現有1400個國控站點的第三方運維服務市場。”北京　雪迪龍　科技股份有限公司董事長敖小強告訴中國證券報記者。
 

“公司正在積極布局環境監測業務,將超低濃度排放、VOCs監測、智慧環保和重金屬監測列為重點布局領域。”敖小強稱,“具體而言,公司以監測為主線,通過不斷收購、參股、合資等方式來完善產業布局,橫向涵蓋空氣、水質、VOCs排放等監測技術,縱向則延伸至環境治理、環境信息和環境大數據領域來打造一個綜合性的智慧環保平臺。”
 

業內人士表示,在市場作為資源配置的決定性因素的當下,生態環保產業的市場化機制也將在“十三五”期間逐步構建完善。財稅體制改革、PPP的推廣、第三方治理的推進、資源環境稅體系的構建;以及排污權、碳排放權、水權交易等環保交易的增長,循環經濟的落實等將值得重點期待。
 

新能源汽車涌大潮
 

如果說環保產業勢必在2016年呈現良好的增長態勢,那么新能源汽車產業的快速增長已然貫穿2015年全年。隨著產業鏈的發展由上至下拓展,2016年對新能源汽車產業而言依然是一個政策和產業大年。
 

數據顯示,進入2015年以來,受業績和政策雙輪驅動,A股新能源汽車和鋰電池板塊的漲幅分別高達111%和144.55%,可見資金對其青睞程度。而新能源汽車產業也不負眾望,借助政策利好加之品牌崛起,我國新能源汽車數量現已躍居全球第一,2015年1至10月市場規模已達20.69萬輛,同比增長300%;月度產量持續創新高,呈加速上揚態勢:1月為6599輛,5月以來持續超過萬輛,9月為3.28萬輛,10月大幅增至5.07萬輛。
 

在新能源汽車市場形勢一片大好的背景下,各上市公司也加大了新能源汽車產業鏈布局的步伐,特別是動力電池和充電設施,成為布局的重中之重。當前,已經有更多社會資本投身新能源汽車產業發展潮流之中。
 

猛獅科技　與同濟汽車設計研究院聯合開發的“戴樂”智能新能源汽車今年4月亮相上海車展。猛獅科技董事長陳樂伍告訴中國證券報記者,公司正在籌建一個年產5萬臺的新能源汽車工廠,計劃明年6月份將“戴樂”投向市場。他強調,“戴樂”新能源汽車的框架已搭建完畢,下一步發展思路比較清晰。“未來最看重的還是整車設計團隊,包括整車設計的技術,有電機、電池、電動底盤等關鍵零部件的技術,這是我們最核心的東西。將來,我們也可以拿自己的核心技術,和別人的品牌進行合作。”
 

從生產方面講,動力電池已成為新能源汽車放量的一大瓶頸,也成為上市公司布局的重點。2014年至今,　比亞迪　公司一直投資擴充新能源汽車動力電池產能,目前新產能已逐步釋放。新動力電池工廠建成后,將有效提高新能源汽車的產能,公司將密切審視市場情況,在未來幾年繼續推動電池產能穩步擴張,以應對快速提升的下游需求。
 

同樣受益于新能源汽車的崛起,向新能源行業轉型和產業升級也已成為此前專注氟化工行業的　多氟多　公司2015年的戰略重點。多氟多副總經理陳相舉向中國證券報記者表示,公司未來將加大鋰電池核心材料六氟磷酸鋰的產能,投資擴建3000噸項目,總產能5200噸,以奠定國內外行業龍頭地位。
 

從需求的角度而言,充電設施是新能源汽車推廣慢的重要原因,也為很多上市公司提供了布局契機。多年來從事工業電氣分銷業務的　眾業達　公司,利用自身此前建立起來的自有銷售網絡和行業渠道,在2015年成功運營首批兩套預裝式電站。眾業達公司副總經理楊松表示:“與乘用車充電樁市場相比,電動公交車運營線路固定,方便統一管理和集中充電,是充電設施建設最容易首先突破的領域。”
 

需要強調的是,新能源汽車相關產業的市場空間仍在開拓中。12月16日,國家發改委、工信部等六部委起草的《關于“十三五”新能源汽車充電設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知》開始征求意見。通知稱,2016至2020年中央財政將繼續安排約150億元資金對充電基礎設施給予獎勵。按照國家發改委11月下發的《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》的規劃,未來五年建設充換電站1.2萬座、分散充電樁480萬根,對應設備投資約1000億元。清華大學能源互聯網創新研究院副院長高峰告訴中國證券報記者,除去社會資本加速“跑馬圈地”和政府對新能源汽車基礎設施建設的重磅扶持政策之外,與產業發展密切相關的國家標準也在緊鑼密鼓地推進中。